Moin, Servus, Grützi und hello
Ich bin Malte und werde euch bei eurem Deals&Projects-Onboarding unterstützen. Auf dieser Seite findet ihr erstmal alles was ihr für die Vorbereitung benötigt.
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Alle Informationen & Dokumente für eure Termine
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Ablauf eures Onboardings
Vom ersten Kickoff bis zu finalen GoLive – das ist euer Onboarding
Step 1
Timebox
Workshop - Prozessanalyse und Konfiguration, Adressimport, Formulare und Imports
Step 2
Review
Review aller relevanten Prozesse
Step 3
Schulung
Training durch Deals&Projects oder intern
Fragen & Antworten
1Was machen wir in den ersten Terminen?
Wir starten mit einem Kickoff, bei dem wir eure Prozesse und die weiteren Schritte besprechen. In den folgenden Terminen berate ich euch dabei, wie ihr Deals&Projects effektiv nutzen könnt, bespreche mit euch die gewünschten Konfigurationen und schule euch in allen relevanten Prozessen. Zudem stehe ich euch jederzeit bei allen Fragen zur Verfügung und bin euer direkter Ansprechpartner.
2Was liegt in eurer Verantwortung?
Deals&Projects ist so aufgebaut, dass ihr vom ersten Tag alles selbständig einrichten könnt. Entdeckt gerne schon die verschiedenen Funktionen und schaut wo die ersten Fragezeichen auftauchen, diese klären wir dann gemeinsam in unseren Terminen.
3Was könnt ihr vorbereiten?
Um euch ideal auf das Onboarding vorzubereiten, überlegt euch:
- Welche alten Daten sollen übernommen bzw. importiert werden?
- Wer ist hauptverantwortlich für das Projekt und wer soll in das Kernteam einbezogen werden?
- Und natürlich könnt ihr schon mit den ersten Schritten loslegen.
4Wie groß sollte euer Kernteam sein?
In der Regel empfiehlt es sich sowohl Entscheidungsträger*innen, als auch aus jedem Bereich jemanden dabei zu haben. Die meisten unserer Kunden starten mit 1 bis 3 Personen im Kernteam.
Wichtig ist, dass ihr eine Person definiert, die hauptverantwortlich für das Projekt ist und auch die benötigte Zeit dafür hat.
5Wer schult alle Mitarbeiter außerhalb des Kernteams?
Je nach Budget und eigenen Vorlieben stehen euch folgende Optionen zur Auswahl:
- Wir schulen euer Team geclustert nach Verantwortlichkeiten – z.B. Zeiterfassung getrennt von Projektmanagement und Rechnungsstellung.
- Train the Trainer – wir schulen je Bereich ein paar Personen, die helloHQ Experten werden und wiederum intern bei euch schulen können.
6Was ist, wenn wir nach dem Onboarding noch Fragen haben?
Bei Fragen zu Deals&Projects könnt ihr euch nach dem Onboarding, aber auch schon währenddessen, jederzeit an unseren Support wenden. Diesen erreicht ihr ganz einfach per E-Mail an support@dealsandprojects.com.
Solltet ihr komplexere Themen bzw. weitere Individualisierungen besprechen wollen oder weitere Schulungen benötigen, könnt ihr auch gerne nach dem Onboarding kostenpflichtige Beratungstermine bei mir buchen.
7Wie importiere ich meine Kontakte?
Wir haben eine ausführliche Anleitung zum Import der Kontakte für euch vorbereitet.
Sucht euch einen Termin aus
Ihr seid bereit für den nächsten Onboarding Termin oder habt eine kurze Frage? Sucht euch hier einfach den passenden Termin aus.
- 15 Minuten Session für den Kick-Off Call direkt hier auswählen
- Alle weiteren Termine zur Konfiguration oder Schulungen vereinbaren wir in unserem ersten Gespräch.